L'accompagnement patrimonial, pensé pour vous
Chez Valoria Capital, nous croyons que chaque patrimoine est unique. Forts de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et d'une équipe de plus de 100 conseillers en gestion de patrimoine et ingénieurs patrimoniaux passionnés, nous accompagnons particuliers, dirigeants et chefs d'entreprise avec des stratégies pensées pour leur situation, leurs ambitions et leur avenir.
Mon parcours de juriste d'affaires et mon expérience d'ancien notaire, associé à l'expertise de notre équipe d'ingénieurs patrimoniaux, nous permettent d'accompagner chaque client dans la structuration, la protection et la transmission de son patrimoine. Notre ambition est de construire des stratégies pérennes, adaptées à chaque situation, tout en garantissant un accompagnement rigoureux aux côtés de nos conseillers en gestion de patrimoine.
Céline Ojeda
Directrice Rhône-Alpes et Ingénierie Patrimoniale
Nous sélectionnons avec exigence les meilleurs partenaires, assureurs, sociétés de gestion ainsi que les émetteurs, sous-jacents et mécanismes de produits structurés afin de construire une offre d'investissement d'excellence pour nos conseillers et leurs clients. Cette recherche permanente de qualité, fondée sur une analyse rigoureuse et globale, permet de proposer des solutions patrimoniales innovantes, pertinentes et adaptées aux objectifs de chaque client.
Antoine Cassius de Linval
Directeur des Partenariats et de l'Offre
La gestion privée est avant tout une relation de confiance, fondée sur l'écoute et la compréhension de vos objectifs. Notre mission est de préserver, valoriser et transmettre votre patrimoine grâce à une stratégie sur mesure, pensée pour s'adapter à vos objectifs d'aujourd'hui et aux enjeux de demain.
Matthieu Bassompierre
Directeur Gestion de Fortune
conseillers en gestion privée
spécialistes en gestion de fortune
ingénieurs patrimoniaux
Votre patrimoine est le fruit de vos décisions, de votre engagement et de votre réussite. Il mérite une stratégie à la hauteur de vos ambitions.
Chez Valoria Capital, nous accompagnons les dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Chaque situation étant unique, nous construisons des stratégies sur mesure, fondées sur une vision globale, une totale indépendance et une relation de confiance durable.
En alliant performance financière, accompagnement personnalisé et suivi proactif, nous faisons de la gestion de votre patrimoine une expérience fluide et sereine. Parce que votre patrimoine doit être une source d'opportunités et de tranquillité d'esprit, jamais une contrainte.
Nous élaborons des stratégies d'investissement cohérentes afin de valoriser votre capital tout en maîtrisant les risques.
Nous identifions les dispositifs et les stratégies permettant d'améliorer l'efficacité fiscale de votre patrimoine dans le respect de la réglementation.
Nous construisons des solutions permettant de maintenir votre niveau de vie et d'anticiper vos futurs besoins financiers.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des dispositifs destinés à sécuriser votre conjoint, vos enfants et votre patrimoine familial.
Nous préparons la transmission de votre patrimoine afin d'anticiper les enjeux civils et fiscaux, tout en respectant vos volontés.
Notre rôle est de rester à vos côtés afin d'ajuster votre stratégie au fil des évolutions de votre vie personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Nous élaborons des stratégies d'investissement cohérentes afin de valoriser votre capital tout en maîtrisant les risques.
Nous identifions les dispositifs et les stratégies permettant d'améliorer l'efficacité fiscale de votre patrimoine dans le respect de la réglementation.
Nous construisons des solutions permettant de maintenir votre niveau de vie et d'anticiper vos futurs besoins financiers.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des dispositifs destinés à sécuriser votre conjoint, vos enfants et votre patrimoine familial.
Nous préparons la transmission de votre patrimoine afin d'anticiper les enjeux civils et fiscaux, tout en respectant vos volontés.
Notre rôle est de rester à vos côtés afin d'ajuster votre stratégie au fil des évolutions de votre vie personnelle, professionnelle et patrimoniale.
